Режиссёр-постановщик, музыкальное оформление – Александр Чупин
Сценография и костюмы – Юлия Моисеева
Музыкальный руководитель – Дина Бортник
Художник по свету – Александра Боброва
Балетмейстер-постановщик – засл. работник культуры России Вера Федотовская

Действующие лица и исполнители:

Яков – Виталий Полозов

Анна, его мать – Светлана Романова

Лёвенцан, ведьма – засл. арт. России Наталья Ситникова

Швайн, её племянник – Дмитрий Мельников

Веттерброк, герцог – Николай Акулов / Игорь Ломанович

Мари, его дочь – Наталья Абашидзе

Эмма, княгиня – Анастасия Задорина / Алиса Суворова / Диана Кононенко

Свинки, уличные торговки, повара – Наталья Брусенская / Виктория Смирнова, Полина Бычкова, Любовь Илюхова, Ольга Мацкевич / Ирина Полозова.

Для того чтобы осуществить свои коварные планы, злой колдунье нужен юноша с очень добрым сердцем. Хитростью она заманивает к себе Якова – сына сапожника и зеленщицы – и превращает его в уродливого карлика. Ещё в доме колдуньи томится взаперти дочь герцога Мари, у которой ведьма собирается отнять красоту, а затем обратить в гусыню. Сможет ли сила любви и дружбы помочь героям сказки рассеять злые чары и вернуться домой?..

Премьера состоялась 24 декабря 2011 года.